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太阳暖烘烘的。鸭妈妈在草堆里，等她的孩子出世。
一只只小鸭子都从蛋壳里钻出来了，就剩下一个特别大的蛋。过了好几天，这个蛋才慢慢裂开，钻出一只又大又丑的鸭子。他的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他“丑小鸭”。
丑小鸭来到世界上,除了鸭妈妈，谁都欺负他.哥哥、姐姐咬他,鸡公啄他,连养鸭的小姑娘也讨厌他。丑小鸭感到非常孤独,就钻出篱笆,离开了家.
丑小鸭来到树林里，小鸟讥笑他，,猎狗追赶他.他白天只好躲起来,到了晚上才能找吃的.
秋天到了,树叶黄了,
丑小鸭来到湖边的芦苇里悄悄的过日子.一天傍晚，一群天鹅从空中飞过。丑小鸭望着洁白美丽的天空，又惊奇又羡慕。
天气越来越冷，湖面结了厚厚的冰。丑小鸭趴在地上冻僵了。幸亏一位农夫看见了，把他带回家。
一天，丑小鸭出来散步，看见丁香开花了，知道春天来了。他扑扑翅膀，向湖面飞去，忽然看见镜子似的湖面上，映出一个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了。这难道是自己的影子？原来我不是丑小鸭，是白天鹅呀！